一个偏远小城的市长，为一块在城郊的地皮做了份计划，自认为能够得到中央政府的批准，并以此作为其政治攀升的资本。他本来计划在那块地上建立一个附有大型停车场的文化运动中心。该计划似乎只有一个反对的声音，来自一个环保人士——学校的语文教师。不久市长爱上了一个女作家，她是典型的知识分子，而市长的女儿开始与那个语文教师的女儿结成好友，使得市长的生活起了波澜，也使他的计划似乎搁浅。...

黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。...