阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……...

巴拉圭亚森松的夜晚，天气闷热，维克多，一个17岁的手推车男孩，在十分普通的四号市场中梦想着出名，并渴望拥有一部手机，机缘巧合他得到了一份工作，运送7个盒子，并且报酬是100美元，这个看似简单的工作很快就变得复杂起来。箱子里装的东西被各方所垂涎..……...