这是一个纯真美好的初恋故事。丹尼尔（马克·莱斯特MarkLester饰）是英国某小学的一名学童，家境殷实的他乖巧听话，同时也有叛逆的一面。他最好的朋友昂肖（杰克·瓦尔德JackWild饰），是一个叛逆乖张、专门捣蛋的小孩，丹尼尔和昂肖度过了许多个美好的放学时光。天真可爱的美乐蒂（特雷西·海德TracyHyde饰）跟丹尼尔同一所小学，原来并没有交集的二人，因为某一天在舞蹈室偶遇而相识，丹尼尔爱上了那...

　　在巴黎，纳粹分子渗透到城市，奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利！...