在西日本执牛耳的黑帮老大岩鬼（磨赤儿饰）被人杀害，而他那狂暴孔武的儿子将造（坂口拓饰）还在美洲的丛林中过着危险而残酷的佣兵生活。得知父亲的死讯，将造和随从回到了阔别4年的日本，却发现岩鬼组早已不复存在，父亲当年的手下仓胁篡得组长职位。仓胁依仗来自海外的黑帮势力，妄图一统东西，成为日本最大的黑帮组长。将造旋即向仓胁发起挑战，可是却被对方炸断了胳膊和腿。在此之后，日本秘密特工组织将将造改造成配备了...

高中少女渚凛（杉本有美饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓饰）和高中女生玲（高山侑子饰...