福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…...

　　一位女演员被发现在一具尸体的旁边，而她又失去了记忆，似乎没有什么能说明她不是凶手。就在法院认定她有罪并被判处死刑的时候，依然有一个人相信她是无辜的，但他能够找出足够的证据解救她吗？...

　　波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（TomDugan饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。MariaTura（卡洛·朗白CaroleLombard饰）和JosephTura（杰克·本尼JackBenny饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员StanislavSobinski（罗伯特·斯塔克RobertStack...

故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯BinnieBarnes饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿CharlesLaughton饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗MerleOberon饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。　　恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里WendyBarrie饰...