一战前，德国人祖（奥斯卡·威内尔OskarWerner饰）和法国人占（亨利·赛尔HenriSerre饰）在巴黎结识。他们意趣相投，对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣，甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地，祖与占都爱上了同一个女子：聪明貌美的凯瑟琳（让娜·莫罗JeanneMoreau饰）。在这样的关系中，占选择了成全温柔单纯的祖。他们一起到乡间度假，度过了美妙时光。然而一战的爆发，却让他们失去了联...

1960年代冷战期间，英国间谍阿列克·利马斯（理查德·伯顿RichardBurton饰）长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总部，接受机密的终极任务。为了混入东德，阿列克故意暴露出自己的弱点，甚至是堕落的一面，以便离间东德情报机构的头目穆恩特（彼得·范·埃克PetervanEyck饰）与手下菲德勒（奥斯卡·威内尔OskarWern...