历经楚汉争霸、文景之治，汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻（靳东饰）一扫祖父辈无为而治的政治方针，海纳百川，广招贤能，一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间，东方朔（程前饰）是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东，学贯五车，满腹经纶，早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮，既采纳他的策论奇谋，又不对其委以重用。既不将其纳为栋...

影片通过三个川剧演员的命运更迭，讲述了时代变革中的人情世故。谢孟伟在片中饰演一个大反派柴俊荣，他原本是高晓攀饰演的金少爷的仆人，流落成都考入川剧团，凭借一身武艺成了红牌，并逐渐当上川剧团团长，与少爷反目成仇。这时，师妹八喜介入二人的生活，柴俊荣不仅抢了少爷的心上人，还在配演川剧名剧《打红台》时因情生恨，刺伤对方致其毁容。...

四九年元旦，乔智才正打算在狱中实施越狱计划时，却被当局释放。他拎着一只皮箱，要去找当年陷害他的仇人算账，却没想到在火车站，意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时，彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台，须转交地下党组织。为此，她在中产阶级社区镇宁邨入住，不仅意外与家人重逢，而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波，但凭...